Москва тридцатых годов. Известный писатель, автор пьес, оказывается под подозрением в неблагонадежности. Его новую постановку снимают с репертуара, а затем исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой – женщиной, чей брак приносит ей лишь страдания. Между ними зарождаются чувства. Вдохновленный этой встречей, драматург создает произведение, где действуют реальные люди из его круга общения. Среди них – загадочный Воланд, чей образ был навеян одним зарубежным знакомым.
