В период Тайсё ходили старинные легенды о лесных существах, похожих на людей. Говорили, будто эти демоны охотятся по ночам, питаясь человеческой плотью. Тандзиро Камадо, ставший главным в семье после смерти отца, заботился о близких. Однажды он отправился в соседний городок продать уголь. Вернувшись на рассвете, юноша застал ужасную сцену: все его родные были жестоко убиты. Лишь младшая сестра Нэдзуко осталась в живых, но превратилась в демона, сохранив проблески человечности. Так началось их полное опасностей странствие, где Тандзиро стремится найти виновного в трагедии и способ вернуть сестре человеческий облик.