Дэндзи был обычным подростком с простой мечтой - нормально питаться и жить без забот. Однако после смерти отца на него свалились огромные долги, превратившие жизнь в борьбу за выживание. Он ютился в развалюхе и постоянно недоедал, пытаясь расплатиться с якудза. Парень пошел на крайние меры - продал часть органов, а потом занялся нелегальным отловом демонов. В этом опасном деле ему помогал верный спутник Потита - странное существо с бензопилой вместо головы.
Все изменилось, когда бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал жертвой ритуала, но Потита спас его, пожертвовав собой. Демон стал сердцем юноши, наделив его удивительными способностями. Теперь Дэндзи мог восстанавливаться после любых ран и превращать руки в острые пилы.
Его необычные таланты заинтересовали Бюро общественной безопасности, куда его и взяли на службу. На новом месте парень познакомился с коллегами - угрюмым Аки и вспыльчивой Пауэр, наполовину демоном. Но больше всего его внимание привлекла загадочная начальница Макима, в которую он без памяти влюбился.