Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаруживают у него рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит мрачно. Поэтому Уолтер выбирает опасный путь — начинает производить метамфетамин. Он находит Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению. Сейчас Джесси тоже в сложной ситуации: после полицейского рейда он остался без напарника и места для производства наркотиков.